Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?


On pourrait comparer notre métier à celui de médecin généraliste.

Comme lui, nous commençons par un examen attentif : nous dressons un bilan de votre patrimoine dans ses composantes fiscales, sociales, juridiques et financières.

De cet état de situation, nous dressons une ordonnance que vous êtes libre de suivre ou non.

Il arrive parfois que certains points soulevés nécessitent un rendez-vous chez un spécialiste. Dès lors, nous travaillons en étroite collaboration avec votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable.

Vous l’aurez compris, notre métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

La relation de confiance qui s’établit au fil du temps entre nous est fondée sur l’intégrité et la confidentialité. 

 

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Définition de la gestion de patrimoine

Petit tour des idées reçues