Fortunexpert est un Cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix en Provence.
Notre métier est communément appelé CGP, Conseil en Gestion de Patrimoine. Contrairement aux établissements bancaires et d’assurance qui développent des cellules dédiées au conseil patrimonial, les Conseils en Gestion de Patrimoine libéraux (CGP) ne dépendent d’aucun réseau et sont dès lors libres dans leurs analyses et leurs préconisations.
« La profession de conseiller en gestion de patrimoine est née de la nécessité d’apporter un conseil indépendant et de répondre aux multiples innovations financières, résultant du passage à une économie de marchés de capitaux. La demande du consommateur et de l’épargnant est aujourd’hui de plus en plus forte car l’environnement reste complexe et incertain : règles fiscales mouvantes, transformation, « financiarisation » et diversification des supports du patrimoine, répartition nouvelle de la propriété liée à l’augmentation de l’espérance de vie, à la recomposition familiale, et à la présence simultanée de plusieurs générations. Les conseillers en gestion de patrimoine sont aujourd’hui en France près de 2 500 professionnels, qui exercent à titre indépendant les activités de conseil en organisation et en stratégie patrimoniale, de conseil et de vente de produits financiers, de conseil et de vente de produits d’assurance. » Louis Giscard d'Estaing, Vice-Président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale - Rapport parlementaire relatif aux
CGP - 07/11.
Après plusieurs années passées dans le monde de la banque et de l’assurance à Paris, Marseille et Aix en Provence, les associés de Fortunexpert ont décidé de créer un cabinet de gestion de patrimoine libéral à Aix en Provence et d’adhérer à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, qui avec plus de 2500 adhérents, rassemble plus de 70 % des effectifs de la profession. Comme tous les professionnels agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Fortunexpert bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle performant.
Une de nos compétences est l'accompagnement des professions libérales de santé (médecins, infirmiers, kinés, chirurgiens-dentistes...) dans leur passage en Société d'Exercice Libéral (SELARL) à Aix en Provence et dans toute la France. Les Sociétés d'exercice libéral (communément appelées SELARL) sont un ensemble de formes juridiques créées pour permettre aux professions libérales (médecins, infirmiers, kinés, chirurgiens-dentistes...) d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux.
Les Sociétés d’Exercice Libéral ne sont donc pas de nouvelles structures juridiques mais un nouveau mode d’exercice des professions libérales à travers des structures juridiques existantes : SELARL (Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée), SELAFA (Société d’Exercice Libéral A Forme Anonyme), SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée), SELCA ou SELACA (Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions).
Si Fortunexpert est basé à Aix en Provence, nous accompagnons nos clients dans toute la France.